路演嘉宾合影 金华股票配资

　　——合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　合肥汇通控股股份有限公司董事长、总经理陈王保先生

　　合肥汇通控股股份有限公司董事、财务总监王巧生先生

　　合肥汇通控股股份有限公司董事会秘书周文竹女士

　　中银国际证券股份有限公司投资银行部保荐代表人汪洋晹先生

　　中银国际证券股份有限公司投资银行部保荐代表人陈默先生

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　董事长、总经理陈王保先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位网友：

　　大家好！

　　非常感谢大家参与合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上路演活动。

　　首先，我谨代表汇通控股董事会及全体员工，向保荐机构中银国际证券股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持汇通控股的各位朋友表示衷心的感谢！并对今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！同时，感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网给我们提供这次网上交流平台！希望通过本次网上路演，能让大家对汇通控股有一个更深入、更全面的了解。

　　汇通控股长期深耕汽车造型部件、汽车声学产品及车轮总成分装业务领域，经过多年的技术积累和市场开拓，现已成为一家集产品设计、模具开发、部件成型、表面处理及产品装配于一体的集成化方案供应商。未来，公司将继续秉持“诚实、坚韧、爱心、敬业、不走捷径”的理念和“客户是天、质量是命、创新是源、安全是本”的宗旨，践行“成就客户、幸福员工、贡献社会、回报股东”的使命，聚焦主营业务，精心实施募集资金投资项目，继续扩大市场份额，进一步提升自身品牌影响力。

　　最后，希望通过今天的交流，各位投资者都能充分认识了解汇通控股，并给予汇通控股更多的关注和支持。我们会充分听取广大投资者的意见，不断推动公司创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。谢谢大家！

　　中银国际证券股份有限公司

　　投资银行部保荐代表人汪洋晹先生致辞

　　尊敬的各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　作为本次合肥汇通控股股份有限公司的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表中银国际证券股份有限公司，对所有参与汇通控股首次公开发行股票并在主板上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　汇通控股作为行业代表性企业，拥有完善精湛的汽车饰件表面处理工艺技术，是集烫印、喷涂、电镀、PVD、丝网印刷、转印、滴注等塑料表面处理工艺为一体的综合技术方案提供商。经过多年的技术积累和市场开拓，汇通控股已与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车（安徽）等整车生产企业建立了一级配套合作关系。此外，公司作为国家高新技术企业，也是中国表面工程协会常务理事单位，组建了安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心和安徽省认定企业技术中心，先后荣获安徽省质量奖、国家级专精特新“小巨人”企业、安徽省“专精特新”冠军企业、安徽省创新型试点企业等荣誉称号。

　　我们真诚希望通过本次网上交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解汇通控股，从而更准确地把握汇通控股的投资价值！希望通过公司和我们的共同努力，让广大投资者共同分享汇通控股的硕果！

　　最后，预祝合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演取得圆满成功！谢谢大家！

　　合肥汇通控股股份有限公司

　　董事会秘书周文竹女士致结束词

　　尊敬的各位嘉宾、各位网友：

　　大家好！

　　合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的网上路演活动已临近尾声。公司此次发行上市离不开各位网友和投资者朋友的热情参与和加油助力，更离不开保荐机构和主承销商中银国际证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航。在此，诚挚感谢各位对汇通控股的热心关注和大力支持！

　　今天非常荣幸能够与各位就汇通控股的发展历程、行业概况、经营状况、募投项目和发展战略等多方面进行探讨和沟通，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。通过刚才的交流，我们也收集到许多宝贵的意见和建议，我们将认真研究和吸收。

　　未来，公司将继续扩大汽车造型部件、汽车声学产品和车轮总成分装的规模，保持公司的优势地位；加大与各主机厂的产品研发力度和自身的技术创新力度，丰富产品结构，满足更多客户定制化需求；拓展国内外新客户，大力拓展出口市场，提升公司的市场地位；培养、引进技术和管理人才，提升公司管理水平和增强公司研发实力。

　　汇通控股上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，欢迎大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们真诚地希望大家在汇通控股未来前行的道路上，继续关注、支持我们，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

　　最后，希望我们携手共建，创造和分享属于汇通控股更加美好的未来！谢谢大家！

　　经营篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　陈王保：公司主要从事汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售，以及汽车车轮的总成分装业务。其中，汽车造型部件主要包括格栅、饰条及字标、保险杠等；汽车声学产品主要包括顶棚、地毯、隔音隔热垫、行李箱盖板及储物盒等；车轮总成分装是按照主机厂的要求，将轮胎、轮毂、胎压传感器等进行组装。

　　问：公司有多少子公司？

　　周文竹：截至2024年6月30日，公司有1家控股子公司库尔特；9家一级全资子公司，分别为海川部件、大连金美、合肥金美、正芯电子、芜湖金美、金美部件、金合新材料、福州金美和安庆金美。其中，全资子公司海川部件下设2家全资二级子公司，分别为金兑汽车、安庆海川。

　　问：公司取得了哪些成果？

　　陈王保：公司重视技术人才和管理人才的培养、引进，具备与主机厂同步研发的能力，在造型部件的设计开发、声学包的设计开发、智能化车轮总成分装等方面具有长期的技术积累。公司是国家高新技术企业，组建了安徽省汽车通用饰件工程技术研究中心和安徽省认定企业技术中心。公司荣获安徽省质量奖，是国家级专精特新“小巨人”企业，安徽省“专精特新”冠军企业，安徽省创新型试点企业。公司是中国表面工程协会常务理事单位，与安徽工业大学合作制定表面处理专利技术和相关国际标准，与上海市科委、上海交通大学合作建设“上海市长三角科技创新项目示范工程——电镀重金属在线分离原位回用技术”项目。

　　问：公司所属行业是哪一类？

　　陈王保：根据《国民经济行业分类标准》（GBT4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”类别。

　　问：公司产品目前的市场地位如何？

　　陈王保：公司是国内规模较大、产品品类较为齐全的汽车造型部件一级供应商，在所处细分行业内具有长期的工艺技术积淀、较强的同步开发能力、完善的质量管理体系、及时响应交付能力等；公司长期深耕汽车零部件行业，已经进入国内多个汽车品牌的一级供应商配套体系，与比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车（安徽）等多家大型汽车主机厂建立了稳定的配套合作关系。在主要产品的市场占有率方面，公司立足自主品牌汽车，并大力拓展新能源汽车客户。以公司核心产品格栅和饰条为例，2024年1—6月，公司格栅产品销售数量48.57万套，同比增长11.22%；此外，公司饰条产品中用于新能源汽车前保险杠饰条36.41万套。根据中汽协数据，同期国内乘用车销量1197.9万辆，其中纯电动汽车销量301.9万辆，剔除纯电动汽车测算格栅市场需求量约为896.0万套，国内新能源汽车销量累计494.4万辆。因此，公司格栅占乘用车市场份额约为5%，前保险杠饰条占新能源汽车市场份额约为7%。

　　问：公司的经营业绩如何？

　　周文竹：报告期内（2021年、2022年、2023年、2024年1—6月，下同），公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5614.02万元、15678.40万元、14708.24万元和8256.28万元；营业收入分别为41719.73万元、62831.93万元、76458.57万元和44505.64万元；经营活动产生的现金流量净额分别为3416.77万元、13569.89万元、7277.83万元和7031.12万元。公司报告期内的财务数据符合《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》3.1.2条规定的主板第一套上市标准。

　　问：公司的营业毛利水平如何？

　　王巧生：报告期内，公司主营业务毛利占营业毛利的比例稳定在97%以上，公司利润主要来自主营业务。受益于公司产品所配套客户车型的畅销，主营业务毛利由2021年的11731.31万元上升至2023年的25209.83万元，2024年上半年实现主营业务毛利为14322.85万元。

　　问：公司的研发费用占比及变动情况如何？

　　王巧生：报告期内，公司研发费用分别为1519.87万元、2307.26万元、3249.38万元和2050.30万元，占营业收入的比例分别为3.64%、3.67%、4.25%和4.61%。报告期内，随着公司业务规模增长，研发投入逐年上升。

　　发展篇

　　问：公司未来两至三年的发展规划是什么？

　　陈王保：公司一直秉持“诚实、坚韧、爱心、敬业、不走捷径”的理念和“客户是天、质量是命、创新是源、安全是本”的宗旨，践行“成就客户、幸福员工、贡献社会、回报股东”的使命，追求“投入激情工作，共创美好生活”的愿景。依托自身在汽车造型部件和汽车声学产品等领域技术创新、产品研发、制造工艺和客户开发等方面的优势，不断开发满足客户需求的高附加值产品，巩固现有客户并积极开拓新客户。同时，公司将建设“汽车饰件扩产”项目，进一步扩大公司现有产品的生产规模；建设“车轮总成分装”项目，完善产业链业务布局；投资“研发中心及数字化建设项目”，为公司技术创新和转型升级提供助力，促进企业稳定、持续、健康、高质量发展。

　　问：公司未来两至三年整体经营目标是什么？

　　陈王保：公司将以本次发行股票为契机，聚焦主营业务，精心实施募集资金投资项目，积极扩大生产规模，继续扩大市场份额，加大研发投入及技术创新力度，提升公司的盈利能力和综合竞争能力。在此基础上，实现公司经营收入和利润的持续、稳定增长，实现股东利益最大化。

　　问：公司具体的业务布局计划是什么？

　　陈王保：未来，公司业务发展将紧密围绕汽车造型部件、汽车声学产品及车轮总成分装业务领域，建立以汽车造型部件、汽车声学产品为主，车轮总成分装业务为辅的生产研发基地。本次发行募集资金将全部用于主营业务：一方面，对现有汽车造型部件进行产能扩充，以满足客户不断增长的需求，提高市场占有率，并充分利用现有的技术和客户群体优势，提高汽车声学产品的生产规模和销售占比，优化业务结构，从而进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力；另一方面，扩大车轮总成分装业务规模，持续打造产业链协同发展优势，增强公司的整体市场竞争能力。

　　问：公司的技术及产品研发计划是什么？

　　陈王保：未来，公司将持续加大研发投入，通过对人才的培养和引进、研发设备的投入以及不断加强科技成果转化，提升公司的技术水平，保持公司竞争力，并积极引进吸收国际先进技术，实现自主研发、自主创新；持续提升实验能力和检测能力，提高产品开发试制能力和验证能力，实现与客户同步开发并确保产品质量符合客户要求；积极挖掘新产品、新工艺，进一步巩固和扩大公司竞争优势，保持技术的先进性，为公司提供持续保障。

　　问：公司的市场开拓计划是什么？

　　陈王保：经过十余年发展，公司与众多主机厂建立了长期合作关系，已成为比亚迪汽车、奇瑞汽车、东南汽车、长城汽车、江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车（安徽）等一级供应商。未来，公司一方面将在稳固、深化与现有主要客户合作关系的基础上，持续深耕汽车造型部件应用的中高端汽车品牌市场，并加大汽车声学产品等产品市场份额目前占比较低的市场开发力度，增加优质客户群；另一方面将逐渐进入知名主机厂全球汽车零部件供应体系，走向国际市场。

　　问：公司的品牌建设计划是什么？

　　陈王保：品牌是公司形象的重要标志，未来两至三年，公司将进一步加大品牌的建设力度，持续进行产品研发和创新投入，开发满足客户需求的高质量、高附加值产品。同时，公司将完善售后服务体系，拓展销售渠道，优化管理体系，为客户提供高品质、全方位、一体化的服务，依托优质的产品和服务，树立良好的品牌形象，进一步提升公司的行业优势地位。

　　问：公司盈利能力的未来趋势如何？

　　王巧生：未来，继续扩大造型部件产品竞争优势、提高核心技术优势，仍将是进一步优化公司财务状况，提高盈利能力的重要因素。1）继续扩大造型部件产品竞争优势。汽车造型部件是公司的主要产品，公司造型部件产品品类不断丰富、客户范围不断拓展。公司不断投入先进设备，提升生产效率和产品质量，从而有效增强公司的核心竞争力。2）提高核心技术优势。公司深度参与主机厂的前期开发，长期专注于汽车造型部件的研发和制造，积累了精湛的表面处理工艺技术。

　　发行篇

　　问：请介绍公司控股股东及实际控制人的情况。

　　周文竹：公司控股股东为汇通集团，其持有公司5460.0181万股股份，占公司股本总额的57.76%；实际控制人为陈王保，陈王保直接持有公司1796.3400万股股份，占公司股本总额的19.0044%。同时，通过汇通集团、保泰利和合肥持盈分别间接控制公司57.7643%、9.7648%和5.8241%股份。据此，陈王保合计控制公司92.3576%表决权。陈王保现担任公司董事长、总经理。

　　问：公司本次上市的目的是什么？

　　周文竹：公司上市目的是以本次发行股票为契机，聚焦主营业务，精心实施募集资金投资项目，继续扩大市场份额，进一步提升自身品牌影响力。同时，公司上市后将加大研发投入及技术创新力度，从而实现对产品和技术的再创新，扩大公司经营规模，提升综合竞争能力。

　　本次首发上市后，公司将实现高质量规范运作、高效能持续发展的目标，与投资者共享公司未来发展成果，实现股东利益最大化。

　　问：请介绍公司本次计划募投情况。

　　陈默：经公司2021年度股东大会、2022年第二次临时股东大会和第三届董事会第十四次会议审议批准，公司拟向社会公众公开发行不超过人民币普通股3150.7704万股A股股票，不低于发行后总股本的25%。本次募集资金扣除发行费用后，将围绕公司主营业务运用，并按照项目资金需求轻重缓急的顺序投入汽车饰件扩产建设项目、汽车车轮总成分装项目、数字化及研发中心建设项目及补充流动资金。

　　问：请介绍汽车饰件扩产建设项目。

　　汪洋晹：本项目实施主体为汇通控股，项目主要内容是扩充公司现有汽车造型部件产能，拟新建综合楼、厂房及配套建筑，并购置行业先进的生产设备。项目建成并达产后，将新增造型部件1350万个/年的生产能力。

　　问：请介绍汽车车轮总成分装项目。

　　陈默：本项目实施主体为汇通控股全资子公司海川部件，以及汇通控股全资孙公司安庆海川、金兑汽车，项目主要内容是新建安庆市经开区、合肥市新桥空港和合肥市长丰县三个车轮总成分装产线。项目建成并达产后，将新增车轮总成分装880万套/年的生产能力。本项目拟配套安庆振宜汽车、比亚迪合肥长丰工厂、蔚来汽车合肥F2工厂等项目。上述三个项目1期均已开始运营，公司已开始初步供货。

　　问：请介绍数字化及研发中心建设项目。

　　汪洋晹：本项目实施主体为汇通控股，项目主要内容为新建研发中心，购置先进的实验设备，引进技术人员，打造数字化管理平台。项目建成后，公司的技术研发力量将大幅加强，同时，全面实现数字化转型，运营管理能力将得到有效加强。

　　问：本次募投项目与公司现有业务和产品之间的关系是什么？

　　汪洋晹：本次募集资金投资项目均紧密围绕公司主营业务展开。其中，汽车饰件扩产建设项目将扩大公司造型部件的生产规模，满足不断增长的订单需求；汽车车轮总成分装项目将于安庆、合肥新桥和合肥长丰三地建设车轮总成分装产线，扩大现有车轮总成分装业务；数字化及研发中心建设项目将进一步完善公司的研发和管理体系，为公司的可持续发展提供技术支持，提升公司的核心竞争力；补充流动资金项目将为公司快速增长的业务补充营运资金需求。公司募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

　　问：本次募投项目实施的必要性如何？

　　陈默：本次实施募投项目的必要性主要为：1）满足自主品牌汽车快速增长的市场需求；2）把握新能源汽车发展机遇；3）充分利用合肥作为新能源汽车重镇的区位优势；4）增加公司自动化产线投入，有效提升生产效率；5）加大对研发、管理及人力资源投入，满足业务快速发展需要；6）规模化是汽车零部件产业发展的方向。综上，本次募投项目满足行业发展趋势，能够全面提升公司的管理、生产与研发等能力，为公司可持续发展夯实基础。

　　问：本次募投项目实施的可行性如何？

　　汪洋晹：本次实施募投项目的可行性主要为：1）公司在制造工艺领域积累了技术优势和经验；2）公司拥有优质的客户资源金华股票配资，为销售提供良好保障；3）出色的产品协同开发能力，为项目实施提供保障。

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